Обязательная доля в наследстве при завещании

В соответствии с действующим законом Российской Федерации завещание представляет собой исключительное волеизъявление наследодателя после кончины последнего. Тем не менее выполнение воли, указанной в завещании, в полной мере не всегда представляется возможным благодаря требованиям, предусмотренным в законе. Например, Гражданский кодекс Российской Федерации включает в себя понятие обязательной доли. Знать об обязательной доле рекомендуется каждому, кто хочет подготовиться к защите собственных правв качестве наследника в будущем и уточнить условия раздела имущества по завещанию с обязательными наследниками.


Ефимчиков Владимир Васильевич

Ведущий адвокат-специалист, член Совета коллегии

Ильин Михаил Львович

Ведущий адвокат-специалист, член Президиума коллегии

Горяинова Светлана Анатольевна

Ведущий адвокат-специалист, член Президиума коллегии

Гришкова Инна Алексеевна

Ведущий адвокат-специалист коллегии, член Президиума коллегии

Уколова Юлия Александровна

Ведущий адвокат-специалист, кандидат юридических наук, референт Совета коллегии

Что подразумевается под обязательной долей в наследстве?

Обязательная доля в наследстве подразумевает определенную часть наследства, которое было передано наследодателем наследникам по завещанию или при его отсутствии. Согласно закону Российской Федерации эта часть наследства переходит в распоряжение потенциального наследника после кончины наследодателя. Наследниками, как правило, становятся близкие наследодателя. Размер обязательной доли мы рассмотрим в следующих разделах этой статьи.

Понятие обязательной доли применяется во всех случаях, при которых наследодатель при жизни составил завещание на принадлежащее ему имущество. Обязательным условием в данном случае является отсутствие данных об обязательных наследниках в этом завещании. Аналогичным образом понятие обязательной доли используется в случаях существенного занижения реальной доли в сравнении с той, что предназначена наследнику по закону.

Если наследование происходит по соответствующему закону, а не по завещанию, то правило обязательной доли в таких условиях не используется. Так, имущество, которое принадлежит наследодателю, делится между наследниками в порядке очередности.

Кому и на каких основаниях полагается обязательная доля в наследстве?

Если обязательный наследник был указан в завещании наследодателем, а доля, принадлежащая ему по завещанию, является не меньшей, чем та, что предусмотрена по закону, право на обязательную долю в наследстве считается соблюденным. В случае, когда наследнику была завещана часть от общего имущества и ее объем меньше предусмотренного по закону, наследник может рассчитывать на возмещение и компенсацию недостающего имущества. При условии, что обязательные наследники в принципе не указаны при составлении завещания, формирование обязательной доли, которая положена им по закону, осуществляется посредством уменьшения долей, принадлежащих наследополучателям, которые были вписаны в завещание.

Другой порядок действий предусмотрен для случаев, когда в завещание включено не все имущество, которое принадлежало наследодателю при жизни. В таких ситуациях имущество, которое не было завещано кому-либо, используется в целях формирования обязательной доли в наследстве. Только после этого обязательную долю формируют посредством уменьшения долей остальных наследников.

Следует помнить, что, приобретая право обязательную часть в наследовании, наследники по закону также приобретают и обязательства, то есть наследуют долги скончавшегося. Аналогичным образом на наследников ложится ответственность за сохранение имущества, уплату сопутствующих расходов, связанных с оформлением наследства в частную собственность.

К обладателям права на обязательную долю относятся люди из списка, ограниченного частью 1 статьи 1149 ГК Российской Федерации. Так, правом об обязательном выделении доли в наследстве обладают:

  • Дети наследодателя, включая усыновленных, не достигнувшие возраста совершеннолетия.
  • Совершеннолетние дети – родные и усыновленные, – которые признаны нетрудоспособными или недееспособными.
  • Родители и усыновители наследодателя, признанные нетрудоспособными или недееспособными.
  • Нетрудоспособные или недееспособные жена или муж наследодателя.
  • Признанные нетрудоспособными или недееспособными другие иждивенцы, включая опекаемых и приемных детей, внуков и так далее.

В соответствии с вышеперечисленным, главным критерием, позволяющим рассчитывать на долю в наследстве, является нетрудоспособность указанных лиц в связи с возрастом и состоянием здоровья. В вопросах, связанных с долями в выделяемых наследствах и обязательностью наследования, рассматривается исключительно постоянная, а не временная нетрудоспособность. Например, участие в долях для беременной супруги наследодателя не предусмотрено. Зато не рожденный на момент кончины наследодателя ребенок, зачатый им, является обладателем обязательной доли в наследстве сразу после рождения. Нетрудоспособность наследников должна сохраняться на протяжении минимум одного года до момента смерти наследодателя. Только при таких условиях им положена обязательная доля в наследстве.

Иждивенцы, которые считаются законными наследниками любой очередности, всегда имеют права на обязательную долю. В свою очередь иждивенцы, которые не входят в круг по наследованию, считаются такими только в случае, когда оставались на иждивении наследодателя и проживали на одной жилплощади с ним в течение 12 и более месяцев.

Каков размер обязательной доли?

Обязательная доля имеет размер, который утвержден Гражданским кодексом Российской Федерации. В текущем году обязательная доля равна от одной второй части от общего имущества, которая могла бы перейти обязательному наследнику в соответствии с законодательством. В сравнении с 2001-м годом, этот размер увеличился, так как до 2002-го года обязательная доля приравнивалась к двум третям законной доли. Располагая информацией обо всех наследополучателях, а также о списке и стоимости наследуемого имущества, рассчитать обязательную долю в наследстве не сложно. Чтобы уточнить обязательную долю в наследстве, необходимо предположить, что завещания нет. После этого следует составить список лиц, которые имеют законные права на долю в обязательном порядке, в том числе наследников по представлению и детей, которые родились только после смерти наследодателя. Затем наследство делится между участниками пропорционально. Следует учесть, что право на обязательную долю позволяет получить половину законной.

Для примера, представим ситуацию, в которой наследодатель по своему завещанию поделил принадлежащую ему квартиру между двумя детьми. При этом, в соответствии с правилами распределения наследства, право на обязательную долю также получает и нетрудоспособная супруга наследодателя, являющаяся инвалидом. При условии отсутствия завещания все трое наследников получили бы по 1/3 части жилплощади. Учитывая факт составления завещания при жизни наследодателя, его супруга получает право на обязательную долю, равную 1/6 части жилплощади.

Условия и возможность лишения обязательных наследников соответствующего права

Часть 4-я статьи 1149 Гражданского кодекса Российской Федерации предполагает наличие ситуаций, при которых наследник может потерять обязательную долю в наследстве или столкнуться с ее сокращением. Такие риски возможны в случаях, когда наследник, указанный при составлении завещания, принимает решение об оспаривании права обладания обязательными долями в судебном порядке. Основаниями для удовлетворения прошения наследника, указанного при написании завещания, является наличие доказательств тому, что получаемое в рамках наследства имущество становится единственно возможным местом проживания этого наследника, единственным средством, местом или способом получения средств к существованию. В случае, если не предусмотренный наследством и завещанием наследник не проживал с наследодателем и располагает собственным жильем, шансы на лишение или сокращение наследства высоки. Аналогичным образом суд учитывает финансовое положение сторон, степень родства и близости с наследодателем.

Кроме того, предусмотрено понятие недостойных наследников, каковыми являются:

  • Лица, использующие право на конкретное наследство незаконно в целях его получения или увеличения полагающейся части.
  • Лица, обладающие обязательными долями, но совершившие преступление в отношении наследодателя.
  • Лица, уклоняющиеся от обязательства к содержанию наследодателя, принятому в судебном порядке.
  • Родители, обладающие правами и обязательными долями в наследствах, но лишенные родительских прав.

При наличии перечисленных выше оснований в правах по обязательным долям в наследствах может быть отказано.

Как отказаться от обязательной части наследства?

Наследователи, участвующие в наследстве, имеют право добровольно отказаться от законной части имущества. Для того чтобы использовать это право, наследователю следует обратиться к нотариусу, который хранит наследственное дело, и оформить официальный отказ в письменной форме. Изменить решение о незаинтересованности в наследстве и отменить его невозможно. Сразу после оформления отказа наследователь перестает обладать правами на часть имущества. Кроме того, пользуясь правом отказа, необходимо помнить, что отказ оформляется только в пользу остальных наследников и влечет за собой увеличение полагающихся им частей имущества. Праву на конкретное полагающееся наследство не предусматривается возможность быть переданным третьим лицам.

Цены на дистанционные консультации

Юридическая консультация онлайн от 1 500 руб.
Письменная консультация адвоката Москвы по E-mail, ознакомление с делом, подготовка первичных обращений в гос.органы и учреждения / до 10 страниц текста 1 050 руб.

Услуги для граждан и организаций

Устная (очная) юридическая консультация дежурного адвоката с изучением документов, представленных доверителем от 2 400 руб.
Устная (очная) юридическая консультация отраслевого адвоката-специалиста с изучением документов, представленных доверителем от 4 800 руб.
Изучение адвокатом-специалистом материалов дела, представленных клиентом, судебной практики по делу, выработка правовой позиции защиты (с использованием профессиональных правовых ресурсов), вне рамок устной консультации от 1 200 руб.
Выезд дежурного адвоката к доверителю от 3 000 руб.
Подготовка первичного письменного юридического документа (заявление, жалоба, ходатайство, правовое заключение) от 7 000 руб.
Устная (очная) юридическая консультация отраслевого адвоката-специалиста без изучения документов от 2 400 руб.
Устная (очная) юридическая консультация дежурного адвоката без изучения документов от 1 200 руб.
Почасовая оплата труда адвоката-специалиста при комплексной защите прав доверителя от 2 500 руб.
Адвокатский запрос в гос.учреждения и организации 4 800 руб.
ЭКСПРЕСС КОНСУЛЬТАЦИЯ
Наши преимущества
Active protection
Активная защита.
Экстренная помощь
team of professionals
Отраслевые специалисты.
Команда профессионалов
Justice of the Russian Federation
Свидетельство Министерства
юстиции РФ
Best practices
Передовые практики.
Оптимальное решение
Наверх LiveInternet: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня