Обязательная доля в наследстве при завещании

Что подразумевается под обязательной долей в наследстве?

Обязательная доля в наследстве подразумевает определенную часть наследства, которое было передано наследодателем наследникам по завещанию или при его отсутствии. Согласно закону Российской Федерации эта часть наследства переходит в распоряжение потенциального наследника после кончины наследодателя. Наследниками, как правило, становятся близкие наследодателя. Размер обязательной доли мы рассмотрим в следующих разделах этой статьи.

Понятие обязательной доли применяется во всех случаях, при которых наследодатель при жизни составил завещание на принадлежащее ему имущество. Обязательным условием в данном случае является отсутствие данных об обязательных наследниках в этом завещании. Аналогичным образом понятие обязательной доли используется в случаях существенного занижения реальной доли в сравнении с той, что предназначена наследнику по закону.

Если наследование происходит по соответствующему закону, а не по завещанию, то правило обязательной доли в таких условиях не используется. Так, имущество, которое принадлежит наследодателю, делится между наследниками в порядке очередности.

Кому и на каких основаниях полагается обязательная доля в наследстве?

Если обязательный наследник был указан в завещании наследодателем, а доля, принадлежащая ему по завещанию, является не меньшей, чем та, что предусмотрена по закону, право на обязательную долю в наследстве считается соблюденным. В случае, когда наследнику была завещана часть от общего имущества и ее объем меньше предусмотренного по закону, наследник может рассчитывать на возмещение и компенсацию недостающего имущества. При условии, что обязательные наследники в принципе не указаны при составлении завещания, формирование обязательной доли, которая положена им по закону, осуществляется посредством уменьшения долей, принадлежащих наследополучателям, которые были вписаны в завещание.

Другой порядок действий предусмотрен для случаев, когда в завещание включено не все имущество, которое принадлежало наследодателю при жизни. В таких ситуациях имущество, которое не было завещано кому-либо, используется в целях формирования обязательной доли в наследстве. Только после этого обязательную долю формируют посредством уменьшения долей остальных наследников.

Следует помнить, что, приобретая право обязательную часть в наследовании, наследники по закону также приобретают и обязательства, то есть наследуют долги скончавшегося. Аналогичным образом на наследников ложится ответственность за сохранение имущества, уплату сопутствующих расходов, связанных с оформлением наследства в частную собственность.

К обладателям права на обязательную долю относятся люди из списка, ограниченного частью 1 статьи 1149 ГК Российской Федерации. Так, правом об обязательном выделении доли в наследстве обладают:

• Дети наследодателя, включая усыновленных, не достигнувшие возраста совершеннолетия.
• Совершеннолетние дети – родные и усыновленные, – которые признаны нетрудоспособными или недееспособными.
• Родители и усыновители наследодателя, признанные нетрудоспособными или недееспособными.
• Нетрудоспособные или недееспособные жена или муж наследодателя.
• Признанные нетрудоспособными или недееспособными другие иждивенцы, включая опекаемых и приемных детей, внуков и так далее.

В соответствии с вышеперечисленным, главным критерием, позволяющим рассчитывать на долю в наследстве, является нетрудоспособность указанных лиц в связи с возрастом и состоянием здоровья. В вопросах, связанных с долями в выделяемых наследствах и обязательностью наследования, рассматривается исключительно постоянная, а не временная нетрудоспособность. Например, участие в долях для беременной супруги наследодателя не предусмотрено. Зато не рожденный на момент кончины наследодателя ребенок, зачатый им, является обладателем обязательной доли в наследстве сразу после рождения. Нетрудоспособность наследников должна сохраняться на протяжении минимум одного года до момента смерти наследодателя. Только при таких условиях им положена обязательная доля в наследстве.

Иждивенцы, которые считаются законными наследниками любой очередности, всегда имеют права на обязательную долю. В свою очередь иждивенцы, которые не входят в круг по наследованию, считаются такими только в случае, когда оставались на иждивении наследодателя и проживали на одной жилплощади с ним в течение 12 и более месяцев.

Каков размер обязательной доли?

Обязательная доля имеет размер, который утвержден Гражданским кодексом Российской Федерации. В текущем году обязательная доля равна от одной второй части от общего имущества, которая могла бы перейти обязательному наследнику в соответствии с законодательством. В сравнении с 2001-м годом, этот размер увеличился, так как до 2002-го года обязательная доля приравнивалась к двум третям законной доли. Располагая информацией обо всех наследополучателях, а также о списке и стоимости наследуемого имущества, рассчитать обязательную долю в наследстве не сложно. Чтобы уточнить обязательную долю в наследстве, необходимо предположить, что завещания нет. После этого следует составить список лиц, которые имеют законные права на долю в обязательном порядке, в том числе наследников по представлению и детей, которые родились только после смерти наследодателя. Затем наследство делится между участниками пропорционально. Следует учесть, что право на обязательную долю позволяет получить половину законной.

Для примера, представим ситуацию, в которой наследодатель по своему завещанию поделил принадлежащую ему квартиру между двумя детьми. При этом, в соответствии с правилами распределения наследства, право на обязательную долю также получает и нетрудоспособная супруга наследодателя, являющаяся инвалидом. При условии отсутствия завещания все трое наследников получили бы по 1/3 части жилплощади. Учитывая факт составления завещания при жизни наследодателя, его супруга получает право на обязательную долю, равную 1/6 части жилплощади.

Условия и возможность лишения обязательных наследников соответствующего права

Часть 4-я статьи 1149 Гражданского кодекса Российской Федерации предполагает наличие ситуаций, при которых наследник может потерять обязательную долю в наследстве или столкнуться с ее сокращением. Такие риски возможны в случаях, когда наследник, указанный при составлении завещания, принимает решение об оспаривании права обладания обязательными долями в судебном порядке. Основаниями для удовлетворения прошения наследника, указанного при написании завещания, является наличие доказательств тому, что получаемое в рамках наследства имущество становится единственно возможным местом проживания этого наследника, единственным средством, местом или способом получения средств к существованию. В случае, если не предусмотренный наследством и завещанием наследник не проживал с наследодателем и располагает собственным жильем, шансы на лишение или сокращение наследства высоки. Аналогичным образом суд учитывает финансовое положение сторон, степень родства и близости с наследодателем.

Кроме того, предусмотрено понятие недостойных наследников, каковыми являются:

• Лица, использующие право на конкретное наследство незаконно в целях его получения или увеличения полагающейся части.
• Лица, обладающие обязательными долями, но совершившие преступление в отношении наследодателя.
• Лица, уклоняющиеся от обязательства к содержанию наследодателя, принятому в судебном порядке.
• Родители, обладающие правами и обязательными долями в наследствах, но лишенные родительских прав.

При наличии перечисленных выше оснований в правах по обязательным долям в наследствах может быть отказано.

Как отказаться от обязательной части наследства?

Наследователи, участвующие в наследстве, имеют право добровольно отказаться от законной части имущества. Для того чтобы использовать это право, наследователю следует обратиться к нотариусу, который хранит наследственное дело, и оформить официальный отказ в письменной форме. Изменить решение о незаинтересованности в наследстве и отменить его невозможно. Сразу после оформления отказа наследователь перестает обладать правами на часть имущества. Кроме того, пользуясь правом отказа, необходимо помнить, что отказ оформляется только в пользу остальных наследников и влечет за собой увеличение полагающихся им частей имущества. Праву на конкретное полагающееся наследство не предусматривается возможность быть переданным третьим лицам.

Цены на дистанционные консультации

Услуги для граждан и организаций